Operatorzy statków liniowych i terminali kontenerowych chwalą się coraz większymi wolumenami przetransportowanych i przeładowanych pełnych kontenerów. W wielu z nich dociera do nas chemia i wyroby farmaceutyczne lub ich komponenty. Świat całkowicie uzależnił się od przemysłu chemicznego ChRL.

Przemysł chemiczny stanowi podstawę produkcji większości branż współczesnej gospodarki. Uzależnienie się od przemysłu chemicznego Chin sprawiło, że gospodarki krajów rozwiniętych są dodatkowo uzależnione od sprawności globalnych połączeń transportowych. A połączenia oceaniczne i sprawne terminale kontenerowe odgrywają często decydującą role w utrzymaniu ciągłości produkcji. Pisaliśmy o tym tutaj.

Chiny przyjęły strategię, aby najpierw stać się samowystarczalnymi w zakresie chemikaliów dla przemysłu i gospodarstw domowych, a następnie przewodzić branży na świecie.

– Chiny są już największym rynkiem chemikaliów na świecie, co daje chińskim producentom kluczową przewagę na ich rynku krajowym. W 2022 r. Chiny odpowiadały za 44% światowej produkcji chemicznej i 46% procent inwestycji kapitałowych w tej branży – syntetycznie podsumowuje potencjał branży chemicznej ChRL Robert D. Atkinson z Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).

Atkinson zauważa, że „chińskie firmy chemiczne są silne w podstawowych chemikaliach, gdzie innowacja odgrywa mniejszą rolę, ale koncentrują się na zdobywaniu globalnego udziału w rynku chemikaliów czystych i chemikaliów konsumenckich”.

– Wskaźniki innowacji chemicznych, w tym patenty, wydatki na badania i rozwój oraz najczęściej cytowane artykuły naukowe, pokazują szybki postęp chińskich firm chemicznych – podkreśla Atkinson.

Realia są takie, że obecnie Chiny dominują na światowym rynku wielu chemikaliów. Kraj ten odpowiada za około 55% globalnych mocy produkcyjnych kwasu octowego i około 45% globalnych mocy produkcyjnych dwutlenku tytanu. W przypadku wielu chemikaliów przemysłowych Chiny zaczynały jako importer netto, następnie zbudowały krajowe moce produkcyjne i ostatecznie stały się głównym eksporterem.

Innym segmentem z silną obecnością chińskich graczy jest segment chemikaliów wysokowartościowych – dość złożonych cząsteczek organicznych, które można jednak sprzedawać wyłącznie na podstawie specyfikacji, a nie wymagając wiedzy na temat zastosowań. Przykładami są witamina C (Chiny mają około 80%), wybrane agrochemikalia, takie jak glifosat (Chiny mają około 58%) i aktywne składniki farmaceutyczne, takie jak ibuprofen, paracetamol i aspiryna.

Są to chemikalia, które wymagają jedynie ograniczonego poziomu technologii i innowacji. Klienci zazwyczaj wiedzą, jak ich używać, a zatem nie oczekują wiedzy na temat zastosowań od dostawców. Ponadto te chemikalia są produkowane w dużych ilościach, co pozwala chińskim producentom korzystać z silnych korzyści skali. W miarę zmniejszania ich produkcji w Europie i Stanach Zjednoczonych, wymienione produkty przemysłu chemicznego napełniają coraz większe ilości kontenerów i płyną szerokim strumieniem przez Atlantyk i Pacyfik do Afryki, Ameryki Południowej i krajów wyko rozwiniętych.

Chińska chemia dominuje

„W czerwcu 2024 r. eksport produktów chemicznych z Chin wyniósł 17,1 mld USD, a import 14,6 mld USD, co przełożyło się na dodatni bilans handlowy w wysokości 2,48 mld USD. W okresie od czerwca 2023 r. do czerwca 2024 r. eksport produktów chemicznych z Chin wzrósł o 945 mln USD (5,84%) z 16,2 mld USD do 17,1 mld USD, podczas gdy import wzrósł o 103 mln USD (0,71%) z 14,5 mld USD do 14,6 mld USD” – informują eksperci na portalu OEC.GLOBAL.

W czerwcu 2024 r. produkty chemiczne były eksportowane głównie do krajów Unii Europejskiej (około 3,5 mld USD), Korei Południowej (1,51 mld USD), Stanów Zjednoczonych (1,49 mld USD), Indii (1,46 mld USD), Brazylii (1,09 mld USD) i Japonii (873 mln USD), a importowane głównie ze Stanów Zjednoczonych (1,76 mld USD), Japonii (1,66 mld USD), Korei Południowej (1,53 mld USD), Niemiec (1,16 mld USD) i Irlandii (870 mln USD).

Eksperci na portalu OEC.GLOBAL stwierdzają, że „w czerwcu 2024 r. wzrost eksportu produktów chemicznych w ujęciu rok do roku wynikał głównie ze wzrostu eksportu do Polski (171 mln USD lub 91,1%), Korei Południowej (160 mln USD lub 9,4%) i Belgii (103 mln USD lub 28,4%). W czerwcu 2024 r. wzrost importu produktów chemicznych w ujęciu rok do roku wynikał przede wszystkim ze wzrostu importu z Chile (643 mln USD, tj. 248%), Niemiec (436 mln USD, tj. 28,6%) i Kanady (263 mln USD, tj. 189%).

W 2022 r. Chiny wyeksportowały produkty chemiczne o wartości 248 mld USD, stając się drugim co do wielkości eksporterem produktów chemicznych na świecie. W tym samym roku produkty chemiczne były piątym najczęściej eksportowanym produktem w Chinach. Głównymi odbiorcami eksportu produktów chemicznych z Chin są: Unia Europejska (ponad 54 mld USD), Stany Zjednoczone (23,7 mld USD), Indie (19,1 mld USD), Korea Południowa (17 mld USD), Brazylia (14,5 mld USD) i Japonia (13,2 mld USD). Najszybciej rozwijającymi się rynkami eksportowymi produktów chemicznych z Chin w latach 2021–2022 były Korea Południowa (4,46 mld USD), Brazylia (4,03 mld USD) i Stany Zjednoczone (3,05 mld USD).

W 2022 r. Chiny importowały produkty chemiczne o wartości 161 mld USD, stając się trzecim co do wielkości importerem na świecie. W tym samym roku produkty chemiczne były trzecim najczęściej importowanym produktem w Chinach. Pekin importuje produkty chemiczne głównie ze Stanów Zjednoczonych (20,3 mld USD), Korei Południowej (20,2 mld USD), Japonii (17,2 mld USD), Niemiec (11,6 mld USD). Najszybciej rozwijającymi się rynkami importowymi produktów chemicznych do Chin w latach 2021–2022 były Chile (5,76 mld USD), Stany Zjednoczone (2,6 mld USD) i Irlandia (1,86 mld USD).

Farmaceutyki pływają między kontynentami

„W czerwcu 2024 r. eksport chińskich produktów farmaceutycznych wyniósł 1,11 mld USD, a import 3,77 mld USD, co spowodowało ujemny bilans handlowy w wysokości 2,66 mld USD” – stwierdzili eksperci na portalu OEC.GLOBAL. W okresie od czerwca 2023 r. do czerwca 2024 r. eksport chińskich produktów farmaceutycznych wzrósł o 188 mln USD (20,5%) z 920 mln USD do 1,11 mld USD, podczas gdy import wzrósł o 509 mln USD (15,6%) z 3,26 mld USD do 3,77 mld USD.

W czerwcu 2024 r. produkty farmaceutyczne eksportowano głównie do krajów Unii Europejskiej (ponad 560 mln USD) w tym Danii (132 mln USD) i Francji (49,7 mln USD), ponadto do Stanów Zjednoczonych (240 mln USD), Indii (41,5 mln USD) i Hongkongu (36,8 mln USD), a importowano głównie z Irlandii (740 mln USD), Stanów Zjednoczonych (598 mln USD), Niemiec (512 mln USD), Szwajcarii (317 mln USD) i Włoch (247 mln USD).

W czerwcu 2024 r. wzrost eksportu produktów farmaceutycznych w ujęciu rok do roku wynikał głównie ze wzrostu eksportu do Holandii (5,3 mln USD lub 32,7%), Francji (5,28 mln USD lub 8,19%) i Singapuru (3 mln USD lub 40,2%) – stwierdza OEC.GLOBAL. W czerwcu 2024 r. wzrost importu produktów farmaceutycznych w ujęciu rok do roku wynikał przede wszystkim ze zwiększenia importu z Niemiec (406 mln USD, tj. 57,6%), Kanady (215 mln USD, tj. 658%) i Chin (120 mln USD, tj. 5,8 tys.%).

W 2022 r. Chiny wyeksportowały produkty farmaceutyczne o wartości 15,3 mld USD. W tym samym roku produkty farmaceutyczne były 32. najczęściej eksportowanym produktem Chin. Głównymi kierunkami eksportu produktów farmaceutycznych z Chin są: kraje Unii Europejskiej (ponad 7,6 mld USD) w tym przede wszystkim Francja (697 mln USD), Dania (641 mln USD) i Włochy (550 mln USD) oraz Stany Zjednoczone (3,39 mld USD) i Hongkong (528 mln USD). Najszybciej rozwijającymi się rynkami eksportowymi produktów farmaceutycznych Chin w latach 2021–2022 były Stany Zjednoczone (260 mln USD), Australia (90,1 mln USD) i Włochy (67,7 mln USD) – informuje OEC.GLOBAL.

W 2022 r. Chiny importowały produkty farmaceutyczne o wartości 37,4 mld USD, stając się 5. największym importerem produktów farmaceutycznych na świecie. W tym samym roku produkty farmaceutyczne były 13. najczęściej importowanym produktem do Chin. Chiny importują produkty farmaceutyczne głównie z krajów europejskich, w tym z: Niemiec (5,24 mld USD), Szwajcarii (5,23 mld USD), Irlandii (4,22 mld USD) i Francji (1,78 mld USD) oraz ze Stanów Zjednoczonych (8,96 mld USD). Najszybciej rozwijającymi się rynkami importowymi produktów farmaceutycznych dla Chin w latach 2021–2022 były Stany Zjednoczone (2,29 mld USD), Irlandia (1,64 mld USD) i Szwajcaria (600 mln USD).

„Rynek farmaceutyczny w Chinach może osiągnąć przychód w wysokości 117,50 mld USD w 2024 r. Spośród różnych rynków, leki onkologiczne mają być największym rynkiem z wolumenem rynkowym wynoszącym 21,02 mld USD w tym samym roku” – ustalili eksperci Statista. Szacuje się, że branża będzie rosła w tempie rocznej stopy wzrostu wynoszącej 5,82% (CAGR 2024-2029), co doprowadzi do wartości rynkowej sprzedaży 155,90 mld USD do 2029 r. W przypadku reszty świata, Stany Zjednoczone mają wygenerować najwyższy przychód ze sprzedaży leków w wysokości 630,30 mld USD w 2024 r.

Sektor chemiczny napędza transport morski

Globalnie sektor chemiczny rósł wolniej niż światowy produkt krajowy brutto (PKB): 149% od 1995 do 2020 roku w dolarach amerykańskich, w porównaniu ze 174% globalnego PKB. Około 49% wartości dodanej sektora było skoncentrowane w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2020 roku, co stanowi drastyczny spadek w porównaniu z 82% w 1995 roku – zauważa Robert D. Atkinson z ITIF.

Według OECD, Chiny już w 2020 roku były światowym liderem w produkcji wyrobów przemysłu chemicznego z 29,1% wartości dodanej. Wzrost w krótkim czasie był szokujący, bowiem w 1995 roku krajowy przemysł chemiczny zapewniał gospodarce ChRL 3,8% wartości dodanej. Niedawni liderzy zajmują kolejne pozycje. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone z udziałem wartościowym 18,3 procent produkcji zakładów chemicznych w 2020 roku (dla porównania: 23,2% w 1995). Trzecią pozycję zajmuje Japonia (5,6%, w porównaniu z 17%), a za nią Niemcy (5%, w porównaniu z 11,1%). Polski w tych rankingach w ogóle się nie ujmuje.

Globalnie przemysł chemiczny generuje całkowity dochód w wysokości około czterech bilionów dolarów amerykańskich rocznie – ustalili eksperci Statista. Prawie 45% tej kwoty pochodziło w 2020 z samych. Wartość ta wciąż rośnie. Chiny nie tylko generują najwyższe dochody z przemysłu chemicznego na świecie, ale są również liderem w eksporcie chemikaliów, z roczną wartością eksportu przekraczającą 72 miliardy dolarów amerykańskich. W tym samym czasie krajowe zużycie chemikaliów w Chinach wyniosło 1 1,77 biliona dolarów amerykańskich i od 2020 r. wciąż rośnie.

Chiński rynek farmaceutyczny doświadcza szybkiego wzrostu ze względu na zwiększone inwestycje rządowe w opiekę zdrowotną i rosnącą klasę średnią. Oczekuje się, że rynek farmaceutyczny w Chinach osiągnie przychód w wysokości 117,50 mld USD w 2024 r.   Coraz więcej leków lub komponentów do ich produkcji płynie w szeroki świat, w tym do Polski.

Widzimy to w postaci coraz większej ilości kontenerów z chemikaliami i farmaceutykami oraz masowców z nawozami i innym produktami chemicznymi wytarzanymi w Chinach. Wraz z większą podażą wyrobów chińskiego przemysłu chemicznego i farmaceutycznego rośnie potrzeba zwiększania potencjału przeładunkowego w terminalach kontenerowych i masowych oraz utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w portach i na połączeniach intermodalnych oraz szlakach dostaw chemikaliów do finalnych odbiorców.